Докатились! Новый рекорд по продовольствию!

Итак, самые последние новости с фронта. Мировые цены на продовольствие достигли новой рекордной отметки в январе, цены растут седьмой месяц подряд, говорится в обновленном индексе цен на продовольствие ФАО.

Индекс увеличился в январе на 3.4% по сравнению с декабрем 2010 г. и достиг 231 пункта. К январю 2010 рост на 28%!!!  Именно столько составляет продовольственная инфляция в мире и пусть американские функционеры  не пиздят со своей дефляцией (даже не смотря на то, что цены могут существенно отличаться по регионам, тренд очевиден).  Это самый высокий уровень с тех пор, как ФАО начала измерять индекс в 1990 г. Цены на все отслеживаемые товарные группы продемонстрировали сильный рост в январе, за исключением мяса, цены на которое остались неизменными.

Высокие цены на продовольствие являются основным поводом для беспокойства для стран с низким доходом и продовольственным дефицитом, которые могут столкнуться с проблемами финансирования продовольственного импорта, а также для бедных домашних хозяйств, которые тратят значительную часть своих доходов на продовольствие

Индекс цен на зерно вырос в январе на 3% по сравнению с декабрем и составил 245 пунктов, что является самым высоким показателем с июля 2008 г., однако он все еще на 11% ниже пиковых отметок, зарегистрированных в апреле 2008 г. Рост в январе в основном отражает повышение мировых цен на пшеницу и кукурузу, в ситуации напряженности с поставками, в то время как цены на рис слегка упали, так как пришло время сбора урожаев в ряде основных стран-экспортеров.

Через 3 месяца после старта операции "Судный день"

Не смотря на то, что везде только и слышны разговоры о ралли и вселенской радости, однако буйство красок и праздник жизни далеко не у всех. Несколько фактов для того, чтобы понимали, где мы находимся, и что вообще происходит. За точку отсчета берем 2 ноября, как последний день перед запуском операции «Судный день». Итак, Китай упал на 8%, Индия рухнула с того момента по настоящий день на 11%, достигнув минимумов с конца августа 2010. Именно так, т.е. за все это время фондовый рынок Индии не вырос ни на сколько и никакого ралли там нет уже давно. Бразилия также не стала исключением, ибо 7% падение не является игрой слов, а довольно таки печальный факт для инвесторов. С Гондурасом все понятно - рост 15%. S&P500 около 10% роста, нефть WTI 7.5%, Brent и медь порядка 20%.

Вот, кстати, как это безумие выглядит в динамике.

Последние 3 месяца наиболее забавны. Чем сильнее падают развивающиеся рынки, тем сильнее растет российский! )) Последний раз такая борзость была детектирована в мае 2008 года, а что стало потом показано на графике! Можно, конечно, сказать, что нефть выступает поддержкой, но такая отвязанная динамика впервые за долгое время. В былые времена корреляция была от 80 до 100%, сейчас отрицательная, что собственно является аномальностью. Уникальность заключается в том, что нерезиденты не замешаны в этом росте, если судить по данным http://www.epfr.com/fundflows.aspx, по крайней мере никаких серьезных инвестиций со стороны западных структур в российский рынок акций нет (так по мелочи). Следовательно покупают свои, но не частники, т.к. из Пифов деньги выводили в 2010, а контуженных независимых физиков с миллиардами не так и много (спекулянты не способны удерживать рынок и формировать тренд, у них другая роль – создание ликвидности). Остаются либо топ менеджмент российских компаний, либо государство или то и другое, что позволит выгодно приватизировать доли в компаниях.

Что касается Бразилии, Индии, Китая, то эти страны борются с притоком спекулятивного капитала (все помнят, что говорили представители Бразилии и Китая через день после QE2 – прямой намек всем, что денег от Бена они не ждут, и шел бы он куда подальше со своим QE2). При этом параллельно ужесточая денежно-кредитную политику. Так, например, ЦБ Индии повысил процентные ставки с 3.75 в июле 2010 до 5.5% на данный момент (максимум с первой половины 2008). Китай увеличил с 5.3 до 5.8%, Бразилия с 9.5% до 11.25% и продолжат ужесточать. Все эти меры приводят к оттоку горячего спекулятивного капитала, плюс множество других внутренних проблем.

Геноцид народа

Вся современная политика ФРС основана на геноциде рабочего класса через инфляцию товаров и услуг первой необходимости. Такой скрытый налог на общество, делающий основной рабочий класс нищими. Не стоит считать функционеров в ФРС дураками, и что они ничего не понимают. Думаю, они прекрасно все понимают и осознают лучше всех нас, какие фундаментальные риски кроются в количественном ослаблении и монетизации долга. Они прекрасно понимали, к каким последствиям для экономики может привести ипотечный пузырь, но делали все возможно НЕ для того, чтобы предотвратить сокрушительный коллапс пузыря и не для того, чтобы хоть как-то систему защитить. Они делали все возможное, чтобы скрыть реальные проблемы, они до последнего момента убеждали широкую общественность в том, что все нормально, рынки саморегулируемые и не стоит ожидать проблем. Это было ошибкой также, как и QE2.

Они создали несколько лет назад все условия для ипотечного пузыря, взрастили его и позволили лопнуть с сокрушительными последствиями для всего мира. Ради интереса стоит почитать архивы официальных комментариев монетаристов, чтобы понять всю абсурдность той ситуации. Эти парни имели все рычаги воздействия и квалификацию, чтобы предотвратить, но не было сделано ничего. Теперь дуют новый пузырь, имя которого – пузырь короткой ликвидности. Меня интересует один вопрос: зачем они продолжают грабить и убивать людей? Не прямо, конечно, а косвенно – через налоги, через инфляцию, с помощью долговой кабалы. А гибнут люди потом, как бы сами в войне, бунтах, либо от голода. Как бы никто не причем, все само получилось )) Банковский картель сосредоточили в своих руках всю власть, все деньги, но зачем они это делают, зачем они убивают людей? Не хорошо так.

А пока вернемся к нашим баранам. Организация FNS выпустила данные за ноябрь 2010 по количеству человек, которые пользуются продуктовыми талонами по программе Supplemental Nutrition Assistance Program. Для тех, кто не имеет доходов, либо имеет, но очень низкие. Получилось 43.6 млн человек или 20.4 млн домохозяйств. Год назад было 38.2 и 17.5 млн соответственно. А в момент начала кризиса всего 30.8 млн человек. Чувствуете разницу? Причем рост числа бедных идет по экспоненциальной кривой. Даже, если сделать коррекцию на мошеннические схемы, то все равно много. 14% от всего населения.

Средний размер пособия 133 бакса в месяц на человека в номинальном выражении.

Стоимость проживания в Москве

Хотя этот блог чуть менее, чем полностью посвящен экономике США и про Россию здесь почти не слова, хехе ))) Все же стоит сделать небольшие ремарки. Решил посмотреть, как изменялись цены на ЖКХ и энергию. Взял их, потому что услуги стандартифицированы и легко сравнить и проверить Росстат в ручную. С продуктами немного сложнее, т.к. разное качество, точки сбыта и т.д.

Политиканы мозги дефляцией компостируют, а вот, что получилось с ЖКХ. За 7 лет больше всего цены выросли на воду, почти в 7 раз. Меньше всего на сетевой газ (4,4 раза), однако тарифы ЖКХ являются основной проблемой для малообеспеченных домохозяйств. При этом рост в 2011 составит от 10 до 25% http://www.rian.ru/moscow/20110101/316099259.html Плата за жилье существенно выросла. В декабре 2010 10,4р за 1 квадратный метр против 2,6р в конце 2003 года.

Теперь бензин, электричество и продовольствие. Корзина основных продуктов по Росстату, плюс стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг от него же. Судя по этим данным получается, что бензин вырос в 2,1 раза, а среднемесячная цена Brent на конец года в 3,2 раза. В этом плане более ли менее справедливо, хотя в 2008 году при падении нефти бензин рос в цене, за что правительство от автолюбителей получало вербальные пиздюли ))


Транспорт, кстати, тоже вырос очень сильно. В 2003 году в метро было 7 рублей, сейчас 28р. Наземный транспорт примерно аналогично. http://www.metro.ru/fare/history/

Так что обесценение денег идет зверскими темпами. Кто живет в Европе или США, то как стоимость на основные товары и услуги изменилась?

Объемы размещений и погашений трежерис в январе 2011

Казначейство разместило в январе 2011 трежерис на общую сумму в 636.8 млрд долларов, погасили 535.1, положительное сальдо 101.7 млрд, за 3 последних месяца с момента старта QE2 разместили больше, чем погасили на 441.5 млрд (из низ более 370 млрд скупила ФРС). В дальнейшем, по крайней мере, до конца программы POMO, тенденция может сохраниться, иначе ФРС нечего будет скупать. У Гайтнера пока есть гарантированный допинг по 125 млрд в месяц от Бена! ))

• Размещено трежерис в январе 2011 на 636.8 млрд (T-bills 468.4 млрд; T-notes 155.1 млрд; T-bonds 13.3 млрд)
• Размещено месяцем ранее на 770.6 млрд (T-bills 599.7 млрд; T-notes 157.7 млрд; T-bonds 13.19 млрд)
• Размещено год назад на 363.3 млрд (T-bills 286.4 млрд; T-notes 63.4 млрд; T-bonds 13.5 млрд).

График с 2007 года:

• Погашено трежерис в январе 2011 на 535.1 млрд (T-bills 480.4 млрд; T-notes 54.7 млрд;)
• Погашено месяцем ранее на 656.5 млрд (T-bills 602.7 млрд; T-notes 53.7 млрд)
• Погашено год назад на 432.3 млрд (T-bills 390.4 млрд; T-notes 41.9 млрд;).

Ниже показан график и объемы погашений. Отмечу лишь то, что 15 и 28 февраля гасят ноты, в остальные дни биллы.

Что касается распределения долговой нагрузки, то расклад следующий: