Секретные шлюзы ФРС влили 1.2 трлн в банковскую систему

«Я никогда не считал, что будет правильным потратить деньги налогоплательщиков на решение проблем Lehman» - та самая знаменитая фраза Генри Полсона. Отличное решение, Хэнк! Все так и произошло. Lehman требовалось примерно 20 млрд для продолжения операционной деятельности. Их не было, ссылаясь на то, что не хотят тратить деньги налогоплательщиков. Зачем тратить 20 млрд, когда можно потратить 6 трлн, не так ли? Примерно столько стоит кризис для экономики США и финансовой системы США на текущий момент, не считая потерю темпов роста экономики, структурные проблемы и состояние реального сектора близкого к рецессии. Но если говорить про гос.помощь банкам, то это не менее 1.2 трлн, не считая вливаний от QE. При этом на Morgan Stanley, Bank of America и Citi пришлось 298.2 млрд. Неплохо вскормили GS и JPM.

Хотя по официальной версии они не то, что не просили, а умоляли не помогать им, а взяли деньги только для того, чтобы подать пример остальным. Эх, какие хорошие! Но мы то знаем, в каком месте встают волосы у ребят из GS, когда они видят бабло?! ))

Здесь, кстати не учтена помощь ипотечным гигантам, AIG, GM и так далее. Но это другая история.
При этом не жалели деньги даже на иностранные банки, такие как Royal Bank of Scotland (84.5 млрд), UBS (77.2 млрд).

Вот список того, что предпринимала ФРС:

Too big to fail

Новый фильм про начало финансового кризиса и беспредел на Wall St. Обычно скептически отношусь к таким фильмам, т.к. такого рода проекты подвергаются жесткой цензуре, а во-вторых: их снимают зачастую люди, которые не имеют совершенно никакого отношения к экономике или финансам и получается нелепо. Однако, с этим фильмом все вышло по-другому. Очень четко отражена хронология всех ключевых событий и имена участников. Как образ отлично получился Генри Полсон, как внешне, так и манерами, голосом.

На мой взгляд, это лучшая роль, не считая мелких щероховатостей, но его действительно можно принять издалека за настоящего Генри Полсона. Актер, сыгравший эту роль точно передал эмоции, накал страстей. Neel kashkari – тоже большая шишка в Казначействе в фильме получился очень удачно, особенно внешне похож.

Порадовала роль Бернанке. В фильме он получился забавным и каким-то инфальтивным, но возможно просчет режиссера, а не актера. Причем Бен больше был в качестве статиста, чем в роль основного «движителя». Мудаковатая сущность и натура Дика Фалда немного отражена, но не достаточно. В реальности он в высшей степени омерзителен, хотя в фильме ничего так получился. Бланкфайн какой—то слащавый, что-то не видно было в нем искры. В кино он был глубоко на вторых ролях, хотя на самом деле принимал самое непосредственное участие в кризисе. Даймон из JPMorgan более ли менее похож на реального прототипа. Гайтнер так себе получился, хотя отметили его живость и любовь к спорту. В Фильме был также активен, как и Полсон.

Человеку со стороны этого не понять. Тот, кто не следил за реальным кризисом в 2008-2009 фильм не поймет, т.к. это в большей степени документальный фильм, чем художественный и тут как раз интересны сопоставления. В общем и в целом все на уровне. Можно сказать, что фильм соответствует действительности. Но есть один недостаток, а именно «Too big to fail» отражает официальную версию кризиса. Что это значат? Далее спойлер ))

Кто продавал трежерис во время QE2?

Наверное, единственная полезная функция у ФРС заключается в том, что она публикует очень подробные и интересные отчеты! )) Хоть будь я на их месте, то исповедовал принцип, чем меньше знаешь, то тем лучше спишь. В любом случае брожения говн в информационных сетях было бы на порядок меньше. В остальном, что греха таить – еще та шарашкина контора! ФРС – своеобразный презерватив для финансовой системы, банк – помойка. Всегда спасает, всегда помогает, но далеко не всем, кто запросит о помощи, а своим. Когда Генри Полсон вместе со своими друзьями из Goldman Sachs планировали план диверсии для финансовой системы, то домохозяйства, не долго думая, закупились по полной программе заведомо бросовыми активами на тот момент, именуемыми Agency and GSE backed securities. Если вы домохозяйство и знаете, как купить Agency and GSE backed securities, то поднимите руку и дайте, пожалуйста, знать. Держу пари, что мало кто представляет, что это за хрень. По этому делу пол года назад написал пост. http://spydell.livejournal.com/290374.html

Суть в том, что они скупили по лоям и продали в дальнейшем весь объем ФРС по ценам ближе к номиналу, естественно, неплохо на этом заработав. Выдающееся мошенническая схема. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что такое могло произойти только при одном условии – некто знал о выкупе, а выкуп должен был произойти только тогда, когда финансовая система пойдет ко дну и необходим экстренный спасительный план помощи. А плохими дела могут быть в случае, если кто-то крупный навернется. И этим крупным стал Lehman. Если вы посмотрите или почитаете интервью Полсона, Бернанке и компании в период с 7 сентября по 21 сентября 2008 года, то будете рыдать горючими слезами, как минимум неделю! Проверял! ))

Когда от MBS отжали все, что только можно, то взялись за трежерис. Скупать начали с начала 2009 года по сентябрь 2010, как последний квартал перед началом QE2. Чтобы уж предметно говорить, то с декабря 2008 по декабрь 2009 было скуплено 528.5 млрд, где больше половины из этого пришлось на первый квартал 2009. Вторая фаза покупок с января 2010 по конце сентября 2010 – скупили 347.2 млрд. Итого 875.7 млрд – это очень много, т.е. по сути домохозяйства выступали основным покупателем долга США, который за этот период вырос на 2.65 трлн. На первом месте шли иностранные держатели (1.01 трлн).

За время действия QE2 домохозяйства реализовали ФРС 164 млрд, где 155 млрд пришлось на первый квартал 2011. В этом случае говорить об откровенной афере я бы не стал, т.к. трежерис – это не MBS, явного признака мошенничества здесь сложно углядеть, т.к. в отличие от MBS особенно во время краха ипотечного пузыря, трежерис могут приносить своим держателям доходность.