Продажи инсайдеров и количество шортов в стоках

Помню, что кто-то интересовался, сколько шортов держат в S&P и в стоках на американском рынке, плюс какая доля шортов от среднего оборота. Есть множество специализированных агентств в США, которые на платной основе предоставляют такие данные, но я нашел сводную таблицу от Zerohedge. Данные скорее справочные, т.е. понятно, что по ним торговую систему не построишь, да и задержка в 10 дней, но любопытно...

Здесь можно посмотреть, где больше всего шортов и изменение по отношению к середине ноября.

В самой таблице данные на конец ноября. В SPDR S&P500 нарастили, а вот в Citi прилично сократили. Причем в Citi продолжают избавляться от шортов. 12 декабря особо крупная группа игроков прилично покрыла шорты, другие скупили рынок. Объемы прошли рекордные по Citi

В целом, прослеживается тенденция, что шорты в банковском секторе начинают покрывать. Перезакладываются в то, что выросло больше всего. Крупняк методично перепозиционируется. На мой взгляд,чтобы продолжить кукловодить индексом, т.е. для удержания его от обвала, бангстеры начнут продавать то, что выросло сильнее и покупать аутсайдеров. Здесь по секторам, кто лучше и хуже. Банки в США могут вздернуть...

А вот данные о том, как работают инсайдеры в США (по данным SEC)

Активно сливают акции, но чуть меньшими темпами. Но соотношение между проданными и купленными безумное, там за 250 было, сейчас около 177. Может я чет не понимаю, но объясните, зачем инсайдерам продавать, если они уверены в своих компаниях и рынке?! Зачем они в мае 2010 ПОКУПАЛИ, зачем они в начале 2009 покупали? Чтобы получить прибыль. Но зачем они продают сейчас?! Дурными чтоли стали? Вот такой вопрос у меня назрел. ))